"Mistrz i Małgorzata" to powieść Michaiła Bułhakowa, wydana w latach 1966-1967, ale napisana trzydzieści lat wcześniej. Akcja rozgrywa się w radzieckiej Moskwie, gdzie zaczyna dziać się coś mistycznie dziwnego. Początkiem tego mistycyzmu był mały spór między dwoma pisarzami i zagranicznym turystą w Stawach Patriarchy. Coraz więcej wad moskiewskiego społeczeństwa tamtych czasów zostanie ujawnionych.