Opowieść autora Niesamowitego Czarnoksiężnika z Krainy Oz o dwójce dzieci i ich podróży rzeką do magicznego świata. Młodzi czytelnicy i słuchacze z przyjemnością dołączą do Kropki i Malucha w podróży do Krainy Zabawy i przeżyją przygody w Dolinie Klaunów, Dolinie Zagubionych Rzeczy i innych magicznych miejscach.