Un giorno un barbone vaga nel Paese dei Winkies e si ferma a dormire nel castello del Boscaiolo di Latta. Tra i due nasce una conversazione, al termine della quale Nick ricorda che un tempo, quando era ancora un uomo, aveva promesso di sposare la ragazza Nimmi Amy. Il Taglialegna, avendo perso il cuore, non può più amare, ma il dovere chiama... E decidono di trovare questa ragazza e di gettare ai suoi piedi un Nick pentito e un intero regno.