"Il était une fois une petite sorcière qui n'avait que cent vingt-sept ans" - c'est ainsi que commence l'histoire de la petite sorcière et de son corbeau parlant Abraxas. Bien que cent vingt-sept ans ne soit pas du tout un âge pour une sorcière, la petite sorcière a déjà un gros problème. Chaque année, lors de la nuit de Walpurgis, toutes les sorcières du pays se réunissent pour danser sur le mont Brocken. Petite Sorcière est encore trop petite pour être invitée, mais cette année, elle a décidé de se faufiler quand même, mais son plan était voué à l'échec.
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